比思論壇

標題: 未被发掘的芯片股——万盛股份 [打印本頁]

作者: xxlh    時間: 2017-9-25 15:51
標題: 未被发掘的芯片股——万盛股份
万盛股份 收购匠芯知本百分之100,匠芯知本百分之白控股硅谷数模 硅谷数模成为万盛股份的全资子公司。
      
      
      
      
         说一下硅谷数模的几个看好逻辑。以下资料,均来自复牌公告的回复函,以及公司官网。  
      
      
         1  芯片 总出厂15亿颗,每年增长率超过百分之40
      
         2  苹果的usb 微软三星   LG 戴尔 惠普 接口供货商
      
         3  一家能够卖芯片ip的供货商
      
         4  displayport 国际制定者之一。并且全球最大的供货商
      
         5  国家产业基金   参股百分之7
      
         6  硅谷数模 类借壳
      
         7  低估值  ,2018年业绩承诺+本身业绩,估值二十多倍的芯片龙头,
      
         8  多项技术获得国内第一,以及国际第一。
      
         9  与华为  ,腾讯,LG,戴尔。建立vr统一标准,icvr.享受vr的高成长
      
         10  公司百分之80以上的工作人员来自,清华,北大,中科院   ,研究生和博士,
      
         后面详细把资料发一下。
      
         1 芯片出厂量。
      
         2 公司客户都是国际电子科技类一线《国内替代市场空间巨大》
      
         3 非常关键的是,国内芯片公司能卖ip给大科技类公司的几乎没有, 而硅谷数模几乎已经把卖ip技术当做了主营业务,侧面证明研发团队非常强悍,客户包括苹果三星   等。
      
         三千万的ip授权,毛利率百分之100,包括苹果,微软等等,
      
         4  displayport 国际制定者之一。并且全球最大的供货商
      
         国内能做到 国际标准的公司几乎没有。
      
         5  国家产业基金参股百分之7
      
         6  硅谷数模 类借壳
         高鲜果家族比例下降到 30. 海大比例百分之28 ,后续如果有增持   ,比例相当接近了。
      
         7  低估值,,18 年业绩承诺+本身业绩,估值二十多被的芯片龙头
      
         18年业绩承诺2.2个亿,加上母公司20的增长,两个亿 。就已经到了 4.2个亿的利润,加上 usbtypec复和增长率的速度,以及上面说的 芯片每年增速百分之40 的量,以及vr 的十倍的增速。对应目前 76亿市值。+上二十多亿的发行股份, 不到一百亿的市值,芯片龙头 20多倍的估值,及其便宜。
      
         8  与华为腾讯,LG。戴尔。建立vr统一标准,icvr.享受vr的高成长
      
         vr 未来的增长速度,到 21年预估十倍增长,腾讯 戴尔,硅谷数模,lg 合作icvr国际标准,这个国际标准和以前的4g 标准受益一样。高通,华为 ,华为去年在5G   赢得标准,导致国内5g涨一波,而硅谷数模本身就是国际标准, 国际标准的意思,就是 以后用到vr接口,就都需要用他的icvr,他就一直赚取ip钱, 和高通华为赚取一样的方式, 真正的高增长   就在这里。
      
         9  公司的研发团队
      
         10多项技术获得国内第一,以及国际第一。
         2003年,第一颗D-PHY 6.25G SerDes芯片研发成功
         2004年,全球唯一支持一公里长距离以太网的LRE芯片研发成功
         2005年,开发出中国第一颗HDMI接收芯片支持全高清电视
         2006年,全球第一家采用DisplayPort标准开发芯片的公司
         2008年,与Nvidia合作开发DisplayPort++标准产品
         2009年,开发出自主知识产权零功耗CoolHD接口技术
         2010年,开发出自主知识产权SlimPort多屏互连技术
         2011年,eDP TCON产品被苹果Macbook Air采用
         2012年,开发出支持高分辨率4K*2K显示面板的eDP TCON
         2013年,开发SlimPort AVD, 同时支持AV、数据和充电
         2014年,开发出支持高分辨率5K*3K显示面板的eDP TCON
         2015年,全球首颗全功能USB Type-C芯片
         2016年,全球首颗支持VR   显示的高速连接芯片
         2017年,全球首颗10G Retimer高速信号整形芯片
      
         能在国内做到第一的芯片,本身就不多,更何况做到了国际的第一,国际第一意味着 定价权,以及行业标准。 所以有极强的成长性,壁垒非常高





歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.5.74/) Powered by Discuz! X2.5